科普小贴士：显示驱动芯片（Display Driver IC，简称“DDIC”）是面板的主要控制元件之一，主要功能是以电信号的形式向显示面板发送驱动信号和数据，通过对屏幕亮度和色彩的控制，使得诸如字母、图片等图像信息得以在屏幕上呈现。作为连结处理器和显示屏的关键部件，在图像显示方面，DDIC发挥着非常重要的作用。

其主要应用包括小型、中型和大型显示器。这些小型显示器包括在移动电话、数码相机、PDA、游戏设备、MP3播放器、GPS、导航设备、医疗设备和数码相框中的应用，中型显示器通常用于笔记本电脑、笔记本电脑、显示器、电视和笔记本电脑，而大型显示器应用包括标牌、广告牌等。

在最近很长一段时间里，从原材料、芯片、驱动IC、器件到显示屏、灯具等应用，行业内价格“涨”声不断。由于8英寸晶圆产能不足等因素，三安光电、聚灿光电及乾照光电等LED芯片厂商，以及富满电子、明微电子、集创北方、德普微等驱动IC厂商均不同程度调整了产品价格，其中，驱动IC厂商涨价次数与幅度最为突出。

据LEDinside调查，因供给端产能不足问题，集创北方、富满电子等显示屏驱动IC厂商在2020年底就已经开始上调部分产品的价格，截至目前，部分品种价格较年初上涨了几倍。考虑到显示驱动IC货源十分紧缺，明微电子、富满电子、德普微等驱动IC厂商频繁提高产品价格。

▷图片来源：富满电子IPO招股说明书

一场源自中国芯片行业的“内讧”，让越来越多大众将关注的目光放在显示驱动IC行业——2021年8月12日，LED电子显示屏厂商蓝普视讯在其微信公众号上发布信息称，实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。

▷图片来源：LED电子显示屏厂商蓝普视讯官方微信截图

在信中，蓝普视讯称，近年来富满电子一直负责蓝普视讯LED显示产品所需的集成电路IC产品供应，但在过去数月，富满电子多次无正当理由拒绝履行IC产品等供货合同，并不断要求加价，给蓝普视讯公司等正常经营活动带来极大伤害。

对此，富满电子董秘则在接受媒体采访时表示，公司和蓝普视讯没有直接的供货关系，销售价格受市场调控。该公司要反诉蓝普视讯不正当竞争。

小小的驱动IC芯片为何会让两家国产企业闹到“兵戎相见”的境地呢？

显示驱动芯片是面板的主要控制元件之一，主要功能为通过对屏幕亮度和色彩的控制实现图像在屏幕上的呈现。公司目前的显示驱动芯片产品主要为 LCD 驱动芯片，其接收主板发送的信息，并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令，再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度，从而达到控制屏幕显示效果的目的。

▷图片来源：格科微IPO招股说明书

突如其来的新冠疫情叠加全球半导体“缺芯”危机，以及终端消费电子产品需求复苏，让显示驱动IC迎来井喷式发展。据专业市场调研机构Omdia数据显示，2020年，显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长，达80.7亿颗。

Omdia表示，大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%，其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。在中小型显示驱动芯片市场，智能手机的市场份额最大。2020年，包含液晶面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片在内，占驱动芯片总需求的20%，2021年显示驱动芯片的总需求或将增长至84亿颗。

▷图片来源：调研机构Omdia

显示驱动IC是显示屏成像系统的主要部分，主要是负责驱动显示器和控制驱动电流的功能。行业周知，显示驱动 IC 的生产主要集中在 8 寸晶圆，以 0.11-0.16 μm 制程为主，包含电视，显示器以及笔记本电脑屏幕显示驱动 IC。尽管2020年上半年，由于受到疫情的影响，TV 面板的需求有所减少，但同时在家办公、在线教育的兴起也催生了笔记本电脑、平板电脑等市场需求，整体上来看，显示驱动 IC 的需求仍保持着稳定增长的态势。

在供应偏紧的情况下，厂商纷纷调涨产品价格，原本市场认为15%-20%的涨价幅度即可缓解显示驱动IC不足的问题，但2020年Q4以来，由于担忧疫情加剧导致芯片供应紧张甚至断货，终端厂商重复下单、恐慌性备货以规避供应链风险，导致市场供需错配。同时，由于晶圆产能紧张，部分晶圆代工厂进行了多轮涨价，导致IC设计厂商成本压力大增。为了传导成本压力，IC设计厂商也只能跟随调涨产品价格。

▷图片来源：中芯国际官网

目前来看，不仅仅是晶圆代工产能紧张，封测产能同样紧张。供应链指出，目前封测厂的产能偏紧程度并不亚于晶圆代工产能，许多IC产品堆在封测厂里，IC设计厂商都在谈2022、2023年产能，就是担心未来还会涨价。

晶圆代工、封测产能供应偏紧，连带影响到显示驱动IC市场，虽然提振了显示驱动IC产业的景气度，但对于中国大陆半导体产业链而言，虽然近年来国内面板产业链日益成熟，可驱动IC作为面板产业链最关键的环节，国内配套依然处于起步的阶段，无论是LCD的TDDI还是OLED驱动IC国内企业占比依然较低。在京东方、深天马等面板企业的努力下，中国已是全球最大的LCD面板生产基地，OLED面板也在扩产，今年国内面板产业面临严重的显示驱动芯片紧缺状况，中国大陆驱动芯片的产业化急需提速。

海外研究机构Brandessence Research最新报告指出，随着智能手机、电视等电子设备对液晶面板的需求不断增长，DDIC市场预计将在全球范围内实现快速增长，其主要增长引擎包括高分辨率、集成功能需求的增加以及平均售价的降低。

▷图片来源：京东方官网

而在液晶面板领域，经过多年的发展，国内液晶面板企业经过多年的发展，已经取得相当不俗的成绩。据CINNO Research，2021年上半年，全球LCD TV面板出货量为1.3亿片，同比增长2.5%，出货面积为8312万㎡，同比增长10.3%。京东方BOE、TCL华星、惠科HKC三家国产头部厂商2021年上半年LCD TV面板出货面积占当期全球总出货面积50.9%，首次过半。

然而，在显示驱动芯片的产业链，供应端主要包括IC设计公司和晶圆代工厂两个环节。在这两个环节，中国台湾、韩国企业扮演着重要的角色，中国大陆企业处于追赶的位置。

群智咨询的研报显示，供需紧张带动驱动IC设计公司业绩显著增长。从2021年上半年全球驱动IC晶圆出货看，联咏（Novatek）的市场份额22.6%，产品线在大小尺寸、LCD和OLED有均衡布局，其2021年一季度DDIC营收6.3亿美元，同比增长49.2%。奇景（Himax）的市场份额13.2%，列第二，其今年首季驱动IC营收2.7亿美元，同比增长74.2%。三星旗下LSI公司、LG旗下Siliconworks分别列第三、第四位。

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而华为在2020年开始进入显示驱动IC领域，准确地说是OLED驱动芯片领域。依据集微网，半导体投资联盟信息， 华为海思自研的首款OLED驱动芯片已于2020年成功完成流片以后，有望在2021年上半年量产，实现约20-30万颗/月的产能。同时，华为哈勃还在2021年8月华为哈勃入股OLED驱动芯片厂商欧铼德，进一步夯实OLED驱动IC研发实力。目前OLED驱动IC还是以韩国和中国台湾的公司为主，国内企业占比较低，不足1%。根据 Bloomberg信息，2020年三星代工业务的60%来自于旗下S.LSI部门（自有销售，包括5GSoC，高像素CIS，DDI等）；剩余的40%高通占比约20%，NVIDIA, IBM, Intel等占比剩余的20%。

另外的OLED驱动IC玩家主要有Magnachip和 Silicon Works。Magnachip 是全球最大的独立OLED显示驱动供应商 28nm OLED驱动芯片领先者，具备超低功耗和最小尺寸；具备量产能力，截至2020年Q4，公司累计出货6.81亿颗。

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而除华为之外，国内中颖电子、集创北方等厂商同样走在显示驱动IC自研的道路上，其他企业也积极通过并购的方式，力争打破我国在OLED驱动IC领域的劣势。

除了企业自身努力外，当下的时代环境，也给显示驱动IC行业带来新的发展机遇。

从LCD到OLED，显示驱动IC行业随着面板产业的发展一同成长，机构OMDIA 2021年2月的报告显示，2020 年 全 球 DDIC 市 场 规 模 为 19.37 亿美元 ，2020~2023年CAGR 12.7%，2023年市场规模增长至27.71亿美元，其中：5G智能手机换机周期，OLED加速渗透，手机为DDIC主要应用领域，预计到2023年手机DDIC市场规模为23.87亿美元；高端TV采用OLED屏幕后带动DDIC市场增长，预计到2023年OLED TV DDIC市场规模为1.3亿美元。

▷图片来源：eet ，ee power

依据TrendForce集邦咨询研究，2021年预计AMOLED机型比重大幅度提升至39%，这意味着OLED显示驱动IC是一个大有可为的市场，华为切入OLED驱动IC领域，不仅有望打破国际厂商的垄断，加速驱动芯片国产化，有利于保障供应链安全，更可以充分享受行业成长带来的红利。

《移动OLED显示屏及OLED DDIC白皮书》指出，随着行业的发展，市场对DDIC先进工艺的需求也正在加大。高分辨率带来的RAM扩容，使得DDIC的尺寸变大，这与市场对面板更薄、更轻的需求相互矛盾，基于此，市场对DDIC的集成度提出了更高的要求。

公开资料显示，当前，DDIC工艺主要集中在40nm、65nm制程，国内晶圆制造龙头中芯国际官网显示，其用于DDIC的高压工艺平台中，目前已发布或已在生产中的产品，技术节点就包括40nm、95nm、0.16mm以及0.3mm。

▷图片来源：中芯国际官网

而早在2019年4月，麦格纳芯片（MagnaChip）成为首家研发出28nm制程OLED驱动芯片的半导体公司，其尺寸较现有的40nm制程缩小了40%，同时还将逻辑电压从现有40nm产品所需的1.1V降低到1.0V，使得电流电压消耗降低了20％以上，延长了电池寿命。

仅从IC制造工艺上来说，国内中芯国际已开始了14nm量产，28nm成熟制程目前也正在进一步的扩产当中，这让我国显示IC企业有了崛起的基础。此外，在LED领域，中国已成为全球主要的 LED 应用生产基地，GGII 统计数据显示全球 70%以上 LED 应用产品在中国生产，国内 LED 驱动芯片技术不断突破，LED 驱动芯片的诸多性能指标表现优异，在国际市场中的竞争力也逐步提升。

而我国LED等高新技术行业经过多年发展，已达到领先水平，也大力拉动了上游的功率半导体、显示驱动芯片、LED驱动芯片等集成电路的国产化进程。在Mini/Micro LED的带动下，我国LED显示屏需求处于平稳上升的态势，巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持国内LED驱动IVC芯片国产化的发展。

随着半导体产业链相关技术的不断突破，加之我国在物联网、人工智能、新能源汽车等下游市场走在世界前列，有望在更多细分市场实现国产替代。业内人士表示，尽管和国外还存在较大差距，但在政策支持下，在“新基建”“新经济”拉动下，芯片行业有望迎来黄金发展阶段。（编辑：张毅）